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什么迫使美联储走上历史罕见激进加息路?这份研报揭秘去年市场波动最大推手

时间:2周前   阅读:3

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华尔街知名投行咨询公司Evercore在近日公布的一份最新报告中表示,去年迫使美联储走上历史罕见激进加息道路的通胀数据,对金融市场的影响力比任何美联储行动或核心政策制定者的讲话都要大。

以Peter Williams、Krishna Guha和Gang Lyu领衔的该机构经济学家在周日的一份研究报告中写道,与他们去年研究的任何其他类型的政策事件相比,在这一年中发布的美国CPI数据,推动了“两年期美国国债收益率迄今为止最大的绝对变化”。

他们发现,去年美国CPI报告对短期美国国债的平均影响力,是美联储决议声明的两倍。

他们写道,去年每逢CPI发布前后,市场波动都非常明显,这反映出美国高通胀形势的严峻程度,以及这些数据如何深远地改变了美联储的政策前景。

毫无疑问,2022年是美联储被40年来最高的物价涨幅弄得措手不及的一年——官员们起初把价格压力的激增,当作是与新冠疫情大流行有关的暂时性因素,但最终却骤然发现自己已明显落后于形势。

然后他们启动了一轮非常激进的加息周期,将联邦基金利率目标从去年3月份的接近零水平大幅推升到了年底时的4.25%-4.5%之间。美联储今年上半年预计还将进一步加息,即使当前通胀压力已显露出一些初步的冷却迹象。

美联储决策和官员讲话如何影响市场?

Evercore的报告还显示,FOMC货币政策声明和会后的新闻发布会,对美国短期国债和股市的影响力存在差异——决议日当天的货币政策声明对债市的打击更大,而鲍威尔新闻发布会对标普500指数的走势则产生了更大的影响。美联储主席召开会后新闻发布会的目的,是为了能够更充分地解释联储的所作所为。

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