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《大行报告》里昂下调财险(02328.HK)及平安(02318.HK)目标价 评级「买入」

时间:2个月前   阅读:6

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,里昂发表研究报告指,在经济放缓和人寿保险公司投资市场疲弱的情况下,预计中国保险业第三季业绩将令人失望,而财产保险公司应受惠于新冠疫情引致出行限制和自然灾害季节平静的利好因素。寿险公司传统的第四季销售活动将继续进行,但将不再是今年的催化剂。该行首选维持中国财险(02328.HK)    +0.110 (+1.325%)    沽空 $3.05千万; 比率 20.815%   和友邦保险(01299.HK)    -0.200 (-0.295%)    沽空 $3.31亿; 比率 24.834%   ,吁投资者采防守性态度。

该行表示,在疫情限制及宏观环境放缓下,寿险新业务销售或会疲弱,料首九个月的新业务价值(NBV)与上半年比较,将仅录得轻微改善。该行料中国平安(02318.HK)    +0.100 (+0.262%)    沽空 $2.64亿; 比率 27.257%   首九个月NBV将下降27%,中国人寿(02628.HK)   则下降14%。而财险方面,该行预计中国财险首九个月的综合成本率(COR)为96.9%(较去年同期98.9%改善),并录得纯利增长23%。


该行提到,考虑到汇率因素,将财险目标价从10.6元下调至10.1元,又将平安目标价从65元下调至56元,但维持两企「买入」评级;认为尽管平安缺乏短期行好因素,惟其寿险板块交易价格低于一倍账面价值,因此估值处于谷底。该行相信,即使内地取消与疫情相关的限制,消费者的购买力仍需时恢复,因此料内地寿险公司不会直接受惠于通关,而一旦股市出现反弹,料国企寿险股均会录得反弹,惟这种反弹料不具持续性。(sl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-10-17 16:25。)

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